Sötét felhők gyülekeznek Középfölde békés népei felett. Frodó már útrakelt a Megyéből a Gyűrűvel, s a kis hobbitra veszélyek végeláthatatlan sora leselkedik. Ha az északon gyülekező ellenséget nem tartóztatják fel, a Gyűrűhordozó küldetése már az elején elbukik.